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绿地、华夏幸福、招商蛇口纷纷融资 总金额约90亿

  时间:2019-11-26 13:42:03
绿地、华夏幸福、招商蛇口纷纷融资 总金额约90亿 2019-06-25 20:42:46新京报 记者:王海亮 编辑:武新原创版权禁止商业转载授权绿地、华夏幸福、招商蛇口纷纷融资 总金额约90亿2019-06-25 20:42:46新京报 记者:王海亮

新京报讯(记者 王海亮)6月25日晚间,绿地、华夏幸福、招商蛇口纷纷发布融资信息,各显其招。新京报记者统计,三家房企融资金额总计约90.4亿元人民币。


绿地拟发行5亿美元定息债券


绿地控股集团股份有限公司(简称“绿地”)发布公告,拟发行5亿美元定息债券,票面利率为6.75%,将于香港交易所上市。


公告称,2014年10月,绿地全资子公司绿地控股集团有限公司通过绿地境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”(简称“绿地全球”),在香港交易所设立30亿美元的中期票据计划,由绿地全球根据市场情况分期募集提取,募集资金计划用于绿地境外投资项目。


2018年5月,该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。


基于该中期票据计划,绿地全球已进行了15次发行,已发行尚未到期的债券余额包括33.7亿美元和15亿人民币。日前,绿地全球进行了该中期票据计划下的第16次发行,本次发行5亿美元定息债券,票面利率为6.75%,到期日2022年6月25日,将于香港交易所上市。


华夏幸福成立21亿元资产支持专项计划


今日晚间,华夏幸福发布公告称,于6月25日成立21亿元的资产支持专项计划,该计划名为“平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城 PPP项目资产支持专项计划”,管理人为深圳平安大华汇通财富管理有限公司,原始权益人为九通基业投资有限公司。截至6月25日,该计划实际收到认购资金21亿元,达到募集规模。


公告显示,该计划共分7笔债券,其中优先级债券共6笔,发行规模合计18.4亿元,发行规模最高的名为“19问津A1”,规模为3.4亿元,预期年收益率6%;次级债券1笔,发行规模为2.6亿元。


招商蛇口也在同日晚间的公告中称,其2019年第一期公司债券发行于6月25日完成,实际发行规模为35亿元。其中,品种一实际发行规模为人民币23亿元,最终票面利率为4.21%;品种二实际发行规模为人民币12亿元,最终票面利率为3.75%。


新京报记者 王海亮 编辑 武新 校对 王心

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